中位协发布《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》

          中国卫星导航定位协会于2022年5月18日上午10点发布《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。

         中国卫星导航定位协会会长于贤成宣布《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》发布并讲话。于会长在讲话中指出：自2020年7月31日北斗三号全球系统建成并开通服务以来，进入了持续稳定运行、规模应用发展的新阶段。当前，北斗系统对经济社会发展的辐射带动作用显著增强，应用深度广度持续拓展。北斗系统已广泛进入各行各业，以及大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式，产生了显著的经济和社会效益。未来两三年，伴随智能交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、智慧家居和智慧政务等十大数字应用场景的发展，北斗与5G、云计算、区块链等技术的融合创新必将带来数字化革命，催生出更广阔的卫星导航与位置服务大市场。

          白皮书显示，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币，较2020年增长16.29％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约12.28％，达到1454亿元人民币，在总体产值中占比为31％，增速高于去年。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约18.20％，达到3236亿元人民币，在总体产值中占比达到69％。当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量保持在14000家左右，从业人员数量超过50万。截至2021年底，业内相关上市公司（含新三板）总数为90家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的8.7％左右。同时，我国卫星导航与位置服务领域自主创新能力持续提升，2021年，中国卫星导航专利申请累计总量（包括发明专利和实用新型专利）突破9.8万件，继续保持全球领先。

2006年～2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值

          白皮书指出，2021年我国卫星导航与位置服务产业继续保持稳定高速增长态势，产业生态范围进一步扩大，产业结构持续优化，在行业应用发展不断深化的同时，区域应用也得到显著拓展，应用场景越来越丰富。通过对产业链重点监测企业数据和重点市场数据的综合研究分析表明，重点监测企业的核心产值相关业务营收同比去年有较高增长，重点市场的景气度和应用规模进一步提升，这主要得益于“北斗+”和“+北斗”的深化发展，推动了应用市场的进一步扩大，尤其在新基建和数字经济政策的有力拉动下，行业和区域的各种新应用、新业务、新模式呈现出蓬勃发展的良好局面，新兴的信息化集成用户单位对北斗相关器件、软件、数据，特别是国产终端产品的采购量显著增加，不仅有力推动了产业核心产值的提升，同时也正在显现出北斗时空应用服务的巨大赋能效应。

          北斗辐射带动力增强，应用深度广度持续拓展

          2021年，北斗系统对经济社会发展的辐射带动作用显著增强，应用深度广度持续拓展。多个行业、部门和省市已将北斗应用及产业化发展纳入“十四五”规划。北斗系统已广泛进入各行各业，以及大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式，产生了显著的经济和社会效益。

          目前，北斗系统在交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域，以及电力、水利、通信基础设施建设等方面，已逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面，正在全面赋能各行各业并实现显著效益。北斗也正在成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品定位功能标准配置。国产华为、OPPO、VIVO、小米、努比亚、酷派等智能手机厂商均全面支持北斗系统应用。北斗地基增强功能已进入智能手机，可实现1米级高精度定位，正在中国多个城市开展车道级导航试点应用。具备北斗三号短报文通信能力的大众手机即将面市，它将重新定义手机应用功能。

          截至2021年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过2亿片，季度出货量突破1000万片，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量已超过12亿台/套（含智能手机）。2021年国内厘米级应用北斗高精度芯片、模块和板卡的总出货量持续增长，达到120万片，伴随芯片等基础产品技术的持续突破，国内建立并实施了北斗基础产品认证检测制度。

          白皮书指出，当前我国卫星导航与位置服务产业以技术体系创新和应用模式创新为主线，积极推动“北斗＋”融合创新和“＋北斗”时空应用发展，在推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，打造智能交通、智慧能源、智慧农业及水利、智能制造、智慧教育等数字化应用场景等方面，已发挥出重要的时空赋能作用，加快推动了产业数字化，为我国数字经济的发展赋予强大的生命力。

          市场需求稳定增长，市场规模不断提升

          在市场发展方面，2021年国内卫星导航与位置服务市场需求继续保持稳定增长态势。包括新基建、交通、能源、水利等在内的现代基础设施体系建设对北斗应用的需求持续释放，北斗在智能交通、智慧能源、智慧农业及水利、智能制造等领域的应用所形成的数字化场景，正在不断形成新的细分市场，进一步提升了我国卫星导航与位置服务的总体市场规模。

          在现代基础设施体系建设方面，2021年，随着“新基建”战略的推动，加速了北斗融入自然资源、通信、交通、电力、水利等行业的基础设施建设的步伐。在自然资源领域，自然资源部统筹开展了全国2326座基准站全面接收北斗三号数据的改造工作，大力推进自然资源系统国家级和省级基准站数据资源整合，逐步构建起全国北斗定位差分服务“一张网”基准服务系统。同时，自然资源部还大力推进北斗系统在测绘地理信息、耕地保护、自然保护地监管、地质矿产、海洋事务、国土空间规划、生态保护修复、灾害预警防范、调查监测、林草碳汇计量等领域的深入应用。在通信行业，中国移动在全国范围内建设超过4000座北斗地基增强基准站，建成全球规模最大的5G+北斗高精度服务系统，可面向全国 31个省（区、市）提供高精度定位服务，并率先实现全面支持北斗三号。在电力行业，已完成了超过2000座电力行业北斗地基增强基准站的建设和部署，为无人机自主巡检、变电站机器人巡检、杆塔监测等业务应用的智能设备提供可靠的、精准的、稳定的高精度位置服务。在交通运输行业，包括106座基准站的长江干线北斗卫星地基增强系统工程已经建成并投入使用，提前24个月实现了长江干线及周边8万余平方公里区域的北斗卫星地基增强信号全面覆盖，随着北斗智能船载终端陆续投放航运市场，已为用户提供实时厘米级的位置信息服务。在应急管理方面，地震监测预警北斗地基增强框架站超180座，大陆构造环境网络超260座，对地震等灾害监测起到了重要作用。

          随着北斗在大众及相关行业领域进一步深化应用，正在形成一系列新兴数字化应用场景。2021年国内卫星导航定位终端产品总销量超5.1亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机出货量达到3.43亿台，汽车导航后装市场终端销量达到477万台，汽车导航前装市场终端销量达到681万台，各类监控终端销量达到317万台。在交通领域，目前全国超过780万道路营运车辆、4万多辆邮政快递干线车辆、47000多艘船舶应用北斗系统；长江干线北斗增强系统基准站和水上助导航设施数量超过13106座；近500架通用航空器应用北斗系统。

          在农业领域，全国已有将北斗终端作为标准配置的农机企业45家，已安装农机自动驾驶系统超过10万台，安装农机定位、作业监测等远程运维终端超过45万台/套，全国接入国家精准农业综合数据服务平台的农机装备达到25.8万台，实现了跨企业农机作业数据整合，水稻、小麦、玉米等主粮作物收获和拖拉机作业的24小时动态监测。在电力领域，已推广应用北斗定位、授时、短报文通信等各类终端超过38万台套。在林业领域，黑龙江、甘肃、广东等11个省林业示范项目共采购北斗终端超9.4万台/套。在应急领域，北斗车载终端在消防救援车辆上的应用超过1.5万台，消防救援中的北斗手持终端超1000台。在水利领域，北斗系统在超过2587处水库应用短报文通信服务水文监测；超过650处变形滑坡体设置了北斗监测站点。在银行保险领域，目前金融系统授时已淘汰以往其他授时手段，实现了北斗授时100％覆盖，北斗授时设备超过340套，超过550辆运钞车和护卫车应用北斗终端。

          值得注意的是，2021年，北斗智慧港口应用市场、北斗矿山治理应用市场、北斗车路协同应用市场成为北斗应用的新兴市场，呈现出较快增长态势。

          行业应用多点开花，高精度大显身手

          随着国家“十四五规划”的实施，卫星导航与位置服务相关行业市场空间将随着新场景示范的建设落地进一步扩大。

          2021年交通部持续推进交通运输行业北斗应用，部分细分领域北斗应用比例已接近100％，并已启动自动驾驶、智能航运先导应用试点。国家电网和南方电网等重点单位全面应用北斗，大力推进电力行业北斗地基增强系统建设，北斗应用已经涉及电力行业的20多个应用场景。基于北斗+5G的无人驾驶农机、植保无人机等智能化设备进军农业生产一线，北斗农机与植保无人机设备销量持续增长。车船监管市场相对平稳，2021年车船监管相关产品及服务总收入约47.4亿元。高精度应用的精细化施工、精准农业、智能网联汽车等细分市场呈现稳定增长态势，由于无人机在农业和在抗击新冠肺炎疫情中所起到的巨大作用，包括植保、物流、消杀、侦查、监视等在内的无人机精准飞行市场呈现快速增长，大幅提升了高精度市场规模，相关产品及服务总收入超过150亿元。燃气方面，搭载北斗高精准燃气泄漏检测系统的检测车已完成170余个检测任务，检测50余万公里燃气管线，为全国120余个燃气公司提供检测支撑。北斗高精准燃气泄漏检测系统将检测精度提高1000倍，检测效率提高10倍以上。

          值得一提的是，2021年高精度市场持续发展，国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡年内总出货量超过120万片，主要应用场景包括无人机、农机自动驾驶、智慧施工、测绘仪器、机器人、智能网联汽车等，高精度应用明显呈现泛在化和规模化趋势。国内市场各类高精度应用终端总销量接近170万台/套，其中应用国产高精度模块和板卡的终端已超过80％；高精度天线出货量接近170万只。高精度相关产品销售收入从2010年的11亿元人民币已快速增长到2021年的151.9亿元人民币，年均复合增长率接近24.5％。

2010年～2021年国内高精度市场增长

          北斗大众应用方兴未艾，市场潜力巨大

          2021年，北斗在智慧交通、智慧家居、智慧社区、智慧文旅、智慧医疗、智慧教育等涉及大众生活的数字化应用场景中不断发力，北斗应用正在走进大众生活的方方面面。

          智能手机方面，具备北斗三号短报文通信能力的大众手机即将面市，有望实现手机“不换SIM卡、不换手机号、不增加额外设备”即可同时享受北斗短报文和移动通信服务。华为手机还首次推出“高精度定位”服务，提供可达亚米级的定位精度，实现行驶车道的精准识别，目前已在深圳、广州、苏州、杭州、重庆、天津、成都、东莞等城市提供服务，未来将逐渐增加。针对“智能交通”应用场景，国家进一步推进“北斗+智能网联汽车”协同发展，并确定北京、上海、广州、武汉、重庆、深圳、厦门、南京等16个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市。

          共享单车也是北斗大众化应用的典型领域。白皮书发布会上，深圳华大北斗科技股份有限公司与美团、哈啰、滴滴青桔三家共享单车运营企业共同发布消息——搭载国产北斗高精度定位芯片的北斗高精度共享单车投放已突破500万辆并全面覆盖全国450余座城市。以北斗高精度定位技术为基础的电子围栏、入栏结算、停车指引、禁停区划设、定点停放等功能的实现，对于共享单车行业良性有序发展，城市管理效能提升以及改善城市环境、提升居民生活品质等方面都具有重要意义。此外，集成华大北斗高精度芯片的多家共享电动自行车已经持续投产，在监督车辆速度、监测锂电状态、安全防盗等场景下，推动契合新国标标准的共享电单车产业规范。北斗芯片级高精度定位将更快速、更广泛地应用于以共享出行为代表的大众消费领域。

          据了解，华大北斗生产的北斗高精度芯片已经完全占据高精度共享单车市场，而共享单车领域的北斗高精度应用也被视为北斗大众消费领域规模化应用的重要突破。

具有北斗高精度定位功能的共享单车

          特殊市场加快部署，市场保持稳定增长

          2021年北斗相关产品及服务在防灾减灾、公安巡逻、应急管理、森林防火等细分市场得到大量应用部署，从而推动特殊行业市场总体保持稳定增长。

          北斗系统在防灾减灾领域的主要应用覆盖了灾情上报、灾害预警、救灾指挥、灾情通信、监测楼宇桥梁水库等方面。目前，北斗综合减灾救灾应用系统集成北斗短报文与手机短信、微信的互联互通等功能，采取“部、省”两部署，面向“部、省、市、县、乡镇、社区”六级灾害管理部门提供灾情直报与监控业务应用，具备全国“一张图”救灾资源位置监控能力。2021年，自然资源部在全国范围内推进地质灾害普适型监测预警实验，共启动2.2万处地质灾害监测预警工作，湖南、四川、湖南、重庆、广西等省市已有超过2000处地质灾害隐患点完成了北斗普适型监测预警系统的现场安装并投入运行。

          公安行业北斗系统主要应用于指挥调度、通信保障、移动警务等公安工作。公安部现已初步建成全国“位置一张图、短信一张网、时间一条线”的北斗系统应用框架体系，在治安管理、边境巡控、反恐维稳、禁毒铲毒、大型活动安保等领域开展业务化应用。截至2021年底，公安行业应用北斗系统的通信保障终端超过9.2万台/套，移动警务终端超过9.2万台/套，信息采集终端超过3500台/套，指挥调度终端超过1.8万台/套。

          此外，2021年，北斗在应急行业的通信保障、信息采集、监测预警、指挥调度等领域得到进一步的广泛应用。北斗车载终端应用已超过1.5万台，北斗手持终端超过1000台。

          2021年北斗系统在森林资源调查、森林管护、森林防火和应急指挥、森林病虫害防治、野生动植物保护等领域的推广应用，也取得了显著成效。目前，黑龙江、甘肃、广东等11个省林业示范项目共采购北斗终端超过9.4万台/套。北斗系统在水利行业水文监测、大坝变形监测、水情巡检等领域的应用推广也取得了良好示范效果，目前已有超过2587处水库应用短报文传递水文监测信息，已有超过650处变形滑坡体设置了北斗监测站点。

          区域聚集发展优势巩固，产值占比加大

          2021年，具有传统发展优势的五大产业区域和产业发展重点城市积极结合国家战略和自身特点，在卫星导航与位置服务产业方面进一步加大力度，全面布局，巩固了区域发展特色优势，总体保持稳定增长。根据研究统计，2021年，五大区域实现综合产值3535亿元，在全国总体产值中占比高达75.37％。其中，京津冀地区综合产值达到1009亿元，居五大区域发展之首，珠三角地区综合产值达到967亿元，长三角地区综合产值达706亿元，华中地区综合产值达到469亿元，西部地区综合产值达到384亿元。

我国卫星导航与位置服务产业重点区域产值分布

          五大产业区域和产业发展重点城市积极结合国家新基建和区域经济发展战略，在卫星导航与位置服务产业方面进一步加大了政策扶植力度。其中，北京、上海、广州、湖北、河北、江苏、陕西、重庆、成都等省市在出台的“十四五”规划中，都明确了以发展数字经济为背景，积极鼓励北斗与5G、物联网、人工智能、大数据等技术融合创新，突破关键引领技术，推动北斗在智能交通、智慧港口、智能网联汽车、智慧城市、应急保障、物流、养老、医疗、文旅等诸多领域的规模化应用，推动北斗数字化应用场景建设发展，着力提升北斗在行业领域和大众领域的规模化应用水平。

          标配化泛在化促北斗应用规模化市场化

          白皮书指出，随着“北斗＋”融合创新和“＋北斗”时空应用的不断发展，北斗越来越多的与其他技术实现融合创新，与各行各业的信息化、智能化系统实现应用融合。与此同时，在行业市场领域和更广阔的大众市场领域，北斗应用的标配化、泛在化发展趋势业已形成，正在不断催生出各式各样的新应用、新业态和新模式。

          当前，北斗系统在行业及大众消费领域已实现较大规模应用，在某些重点领域已呈现标配化应用态势。交通运输方面，北斗在重点营运车辆、海事公务船、长航公务船、助导航设施及系统中的装备率已经达到100％；北斗在邮政快递干线车辆、救助打捞公务船上的装备率已经接近或超过98％。在公安行业，北斗在指挥调度和通信保障方面的应用占比已经接近100％，在移动警务方面的应用占比也接近80％。北斗卫星导航芯片或模块已经越来越多地嵌入到大众智能手机和穿戴式设备中，也越来越多嵌入到各类行业使用的专业设备中，如各种手持设备、车载监测设备、检测设备等产品形态都呈现出嵌入化应用北斗的技术趋势。以手机为例，2021年申请进网检测的手机产品507款，其中支持定位功能的共421款，占比高达83％。此外，随着室内外无缝定位技术的不断创新，泛在定位导航服务能力的不断提升，以及未来国家综合时空服务体系的发展，北斗时空服务的覆盖范围正实现前所未有的扩大，从地面和天空拓展到室内、地下、水下，甚至太空，真正实现时空服务的无时不有、无处不在。

          “十四五”期间，国家将进一步促进北斗标配化和泛在化发展，充分发挥北斗作为自主时间空间基准，提供泛在精准时空信息服务的作用，大力推动北斗在能源、通信、金融、民航、铁路、水运、卫生与健康等重点行业的广泛应用和深度融合，促进北斗在大众领域及互联网位置服务中的应用拓展，从而真正实现北斗应用服务的规模化、市场化发发展。

          同时，白皮书指出，当前传统产业正面临数字化转型和智能升级的巨大浪潮。可以预见，未来两三年，伴随智能交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、智慧家居和智慧政务等十大数字应用场景的发展，北斗/GNSS与5G、云计算、区块链等技术的融合创新必将极大赋能传统行业领域，形成数字化发展革新，催生出更广阔的卫星导航与位置服务大市场。

          来源：中国卫星导航定位协会