20亿！公安交通集成指挥平台的市场机会

2014年由公安部交通管理局负责制定的《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》指出深入推进机动车缉查布控联网，加快推进公安交通集成指挥平台及指挥中心（指挥室）建设。2014年上半年，公安部交通管理科学研究所编制公安交通集成指挥平台建设指导意见，第三季度研究开发公交交通集成指挥平台合核心软件，第四季度进行试点应用，2015年全国推广应用。总队，支队以及高速公路交警支队、大队要求按照《公安交通集成指挥建设技术规范》、《公交交通指挥系统工程建设通用程序和要求》，通过技术改造，将缉查布控系统、视频监控系统、流量气象监测系统、交通执法取证系统等纳入指挥集成平台，实现可视化指挥调度，计划在2016年全国范围内完成建设并投入使用。截止2016年底，吉林、安徽、贵州、陕西4个试点省和第一批推广省中的天津、河北、辽宁、福建、山东、重庆、四川、新疆总队已完成省级集成指挥平台的安装部署，接入道路监控设备22048路、执法取证设备32534套，关联GPS定位信息警车2332辆。已投入实战应用的单位审核非现场违法记录978万条，现场检查登记重点车辆206万辆，拦截查处交通违法车辆32万辆。集成指挥平台在违法嫌疑车辆拦截处罚、道路交通安全形势研判、指挥调度勤务管理等方面的应用成效已初步显现。

　　在此大环境下，全国各地出现公安交通集成指挥平台建设项目招投标，省级建设规模大多数在千万以上，各市级建设规模大约在五百万附近。ITS114针对近两季度公安交通集成指挥平台建设项目进行数据汇总分析，以便更好的理解建设需求和市场发展。

　　一、公安交通集成指挥平台建设目标与思想

　　公安交通集成指挥平台是公路交通安全防控体系三位一体建设的重要内容，也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大信息平台之一。集成指挥平台在现有全国机动车缉查布控系统基础上升级而成，按部、省、地市三级分布建设，三级平台互联互通，构建成全国统一的快速高效的公路交通应急指挥体系。通过集成指挥平台建设，实现道路交通态势智能感知、交通违法主动干预、突发事件及时处置、警力科学部署指挥等业务管理，构建快速高效交通指挥体系、常态实战的新型勤务机制，提高交警执法能力和水平，保证道路畅通安全，规范道路行车秩序，有效防范和减少道路交通事故。

　　基于各地自行建设的各类道路监控系统进行信息共享、集成应用和联网运行，实现各类道路交通基础、动态信息的逐级汇聚及大范围分析研判，实现跨地域道路交通管理的联网联控。在联网基础上，实现车辆缉查布控、交通违法现场查处和审核入库、交警执法站信息管理、跨地交通事件监测共享及应急指挥、勤务监督考核等业务的统一管理。各地按照集成指挥平台联网运行的总体架构，规划调整本地道路监控系统的数据及系统分布、业务管理功能，逐步减少各地的差异性，提高应用水平。通过集成指挥平台监测监控系统运行工作情况，保证系统稳定高效运行。

　　二、公安交通集成指挥平台系统构架

　　公安交通集成指挥平台分为信息采集、网络传输、数据存储、业务应用等层次架构。

　　1、信息采集层。主要是指道路前端监控视频、卡口、交通违法取证、交通流量、气象、广播、情报板、交通事件检测、巡逻警车、单警等交通安全监测服务设备或基础应用管理系统采集发布的各类道路动态信息、各级部门采集录入的勤务安排、交通态势研判结果、执法站路检车辆等信息。

　　2、网络传输层。主要是指前端设备采集信息传输至集成指挥平台、各级指挥平台之间交换信息的公安网、视频专网、无线网络以及内外网边界接入平台。

　　3、数据层。主要是指集成指挥平台核心软件的Oracle业务数据库、用于业务分析研判的云计算环境分布式数据库、各地自行建设使用的道路监控系统数据库以及与集成指挥平台关联交换数据的公安交通管理综合应用平台、PGIS、大公安警务平台等其他业务系统数据库管理的各类业务数据。

　　4、业务应用层。主要是指集成应用的道路视频巡逻、缉查布控、交通违法取证、交通流量气象监测、指挥调度、交通组织与控制、重点车辆监控、交通安全态势评估、警车及单警定位、勤务管理考核、交通基础数据管理等各类业务管理功能。

　　5、技术标准体系主要是指集成指挥平台、各类道路监控系统的技术标准、图形符号以及向集成指挥平台传输信息的各类信息接口规范。

　　6、勤务体系主要指公路交通安全防控体系建设、集成指挥平台应用所配套的公路交通管理的勤务机制。

　　三、公安交通集成指挥平台数据及系统分布

　　集成指挥平台核心数据库及其应用系统软件部署在公安网内，系统在现有机动车缉查布控系统基础上升级而成。考虑到集成指挥平台管理的各类动态数据量非常大、需要传输交换视频、图片等资源，对网络要求较高，集成指挥平台一般按部、省、地市三级分布。业务数据量较少，也可考虑采用省级集中管理。县市区大队不再搭建集成指挥平台数据库。各级集成指挥平台通过上下的信息关联，实现全国集成指挥平台的大联网运行架构。各级集成指挥平台使用现有缉查布控系统软硬件资源，对配置不能满足的，需进行升级或重新购置。

　　1、部级集成指挥平台。部署部级集成指挥平台数据库及其应用系统。数据库包括：用于平台日常业务管理、数据分发的Oracle数据库和用于数据分析研判的云计算环境分布式数据库。部级平台数据库汇聚存储全国各地道路交通的基础信息、道路交通监控状态信息、缉查布控应急指挥业务信息、车辆轨迹及部分图片信息、部分点段交通流量气象信息、勤务考核监管信息、部分交通事件视频信息、跨省分发业务信息、跨地共享查询授权信息、各类业务统计分析信息等。

　　2、省级集成指挥平台。部署省级集成指挥平台数据库及其应用系统，部署云计算环境分布式数据库。省级平台数据库汇聚存储本省各地道路交通的基础信息、道路交通监控状态信息、缉查布控应急指挥业务信息、车辆轨迹及部分图片信息、交警执法站车辆检查登记信息、交通流量气象信息、勤务考核监管信息、部分交通事件视频信息、跨地分发业务信息、跨地共享查询授权信息、各类业务统计分析信息、网上业务监管等。

　　3、地市集成指挥平台。部署地市集成指挥平台数据库及其应用系统。根据业务数据量部署云计算环境分布式数据库。地市平台数据库汇聚存储本地道路交通的基础信息、道路交通监控状态信息、缉查布控应急指挥业务信息、车辆轨迹及图片信息、非现场交通违法记录及图片信息、交警执法站车辆检查登记信息、交通流量气象信息、警车及单警定位信息、勤务工作安排及考核信息、部分交通事件视频信息、各类业务统计分析信息等。

　　四、公安交通集成指挥平台招投标市场情况分析

　　1、公安交通集成指挥平台市场情况

　　2016年第四季度和2017年第一季度，总计有17个省份44个市级单位进行公安交通集成指挥平台建设项目招投标，发布招标未公布中标结果的项目14项，招标总额7916万；中标市场总计有35个项目，中标总额约1.43亿。已发布中标信息的省级公安交通集成指挥平台建设项目有3个，分别是河南、广西、云南，未发表中标信息的还有湖南、宁夏，另外已知福建、西藏等省级平台早在2015年就发布了招投标信息，且两省的项目总额都超过了2千万。在这两个季度中，河南省公安交通集成指挥平台建设项目中标金额最高为1434万，为其本土企业河南云帆电子科技所中标。此外的32个项目均为地市级公交交通指挥平台，平台项目建设中标金额均在千万以下。

　　2、公安交通集成指挥平台市场中标企业情况

　　已发布中标信息的项目中，35个项目有29个中标企业，其中有两家为集成商，分别是青岛海信网络科技和安徽蓝盾光电子；本地企业中标29个，占比高达83%，6个项目为非本土企业中标，占比仅为17%。

　　中标企业方面，杭州诚道中标三个项目，分别是舟山公安交通集成指挥平台实施部署建设项目，中标金额160万；德州公安交通集成指挥平台建设项目，中标金额126万；临沂公安交通集成指挥平台，中标金额419万。

　　对几个发布了中标产品明细的项目进行分析后发现，基础软件产品供应商基本上均为上海星环科技、无锡华通、浙江立元通信、华为、甲骨文，其中上海星环科技所占份额较大，约占四成；其次是无锡华通、甲骨文、华为等。

　　3、公安交通集成指挥平台软件产品需求情况

　　针对近期各地公安交通集成指挥平台招投标情况，其中涉及软件部分的产品多数为流数据处理软件、分布式数据库软件、图像二次识软件，少量项目中还包括数据库软件、中间件软件、集成指挥平台核心软件等。在这三种主流软件中还存在细微差别，主要体现在功能实现上。

　　对于流数据处理软件包括大数据云环境流数据处理软件、流计算引擎流数据处理软件；对于图像二次识软件包括车辆二次识别算法软件、图像二次识别模块软件、卡口图像信息二次识别软件。

　　针对以上三种主流软件，我们结合佛山市、岳阳市、萍乡市、云南省的项目中标明细，对当前这三种软件市场中标价格以及产品提供商做简单的分析预测。

　　对于流数据处理软件从项目中标明细来看，我们对佛山、岳阳、萍乡以及云南省级公安交通集成指挥平台项目中关于流数据处理软件中标价格取均值，得出每套流数据处理软件市场价格在17.88万左右，这里佛山市、岳阳市、萍乡市、云南省的中标价格依次为15万/套，15.5万/套，16万/套，25万/套。其中佛山市产品供应商为华为，岳阳、萍乡以及云南产品均为上海星环科技提供。

　　对于分布式数据库软件从项目中标明细来看，佛山、萍乡、云南项目中标价格依次为15万/套，16万/套，25万/套，每套分布式数据库软件中标均值为18.67万。其中佛山市产品供应商为华为，萍乡以及云南产品均为上海星环科技提供。

　　对于图像二次识软件从项目中标明细来看，佛山、岳阳、萍乡的项目中标价格依次为30万/套，31万/套、32万/套，这里市场中标均值为31万/套。其中佛山市产品供应商为浙江立元通信，岳阳市、萍乡市产品提供商均为无锡华通。

　　由上述可以保守估测，单个区域项目流数据处理软件、分布式数据库软件、图像二次识软件这三种主流软件市场规模总计约接近68万。软件市场涉及的软件由于各地需求不同会有一定差异，暂且将每个城市的集成指挥平台基础软件部分投入为100万。

　　4、公安交通集成指挥平台硬件产品需求情况

　　在公安交通集成指挥平台中涉及的硬件产品较多，其中常见的有应用服务器、数据库服务器、存储设备、千兆（万兆）交换机、视频网关、管理节点服务器、存储节点服务器、流计算节点服务器、负载均衡器、二次识别服务器、信息接入服务器等，还有部分涉及基础信息测量采集、外挂系统修改、Kvm、机柜、辅材、大数据平台等等。

　　对于以上主要的公安交通集成指挥平台硬件产品，以佛山市、岳阳市、萍乡市、周口市为例，其中佛山市项目中涉及该类硬件产品中标总价为276.65万，岳阳市项目中涉及该类硬件产品中标总价为269.7万，萍乡市项目中涉及该类硬件产品中标总价为301.3万，周口市项目中涉及该类硬件产品中标总价为364.6万。这里取均值为303.06万。由于硬件市场涉及产品较多，采集样本有限，这里高抛计算，预计单个区域硬件市场规模接近500万左右。

　　5、对全国公安交通集成指挥平台市场预测

　　首先是地市级区域公安交通集成指挥平台市场预测：全国共有332个地级行政划分单位（不含港澳台），因为北上广深的智能交通管理系统建设起步较早，系统较为完备，公安交通集成指挥平台探索应用也较早，推测不会进行单独的平台招标，因此一线城市除外，还有330个地级市，由此预测全国地市级公安交通集成指挥平台软件市场规模约为3.3亿；全国地市级公安交通集成指挥平台硬件市场规模预计接近16.5亿，因此预测全国地市级公安交通集成指挥平台市场规模应在15~20亿之间。

　　其次是全国各省级公安交通集成指挥平台市场规模预测：北京、上海以及港澳台地区除外，还有29省级单位。据ITS114数据统计显示，广西、云南、河南、西藏、福建五个省级平台项目中标金额分别为702万、765万、1434万、2333万、2060万，市场规模均值为1458万，那么由此预测全国省级公安交通集成指挥平台市场规模约为4.2亿。

　　由上述数据，我们可以预测到全国各省市级公安交通集成指挥平台市场市场规模将会达到23~28亿。

　　6、部署实施中标企业预测

　　整体来说，公安交通集成指挥平台项目主要是室内的软硬件部署项目，没有外场设备安装调试那么麻烦，因为硬件和软件都比较成熟，基本上很多本地IT企业即可胜任，不一定需要专业的智能交通集成商，所以项目的中标方绝大多数都将是本地企业，如上文所示，超过80%。

　　但是IT集成商也只能赚个辛苦钱，核心的软硬件产品基本上都会是甲方选定，如华为、甲骨文、浪潮、星环科技、无锡华通等等。就目前来看，智能交通企业有希望切一部分的，是专业软件部分，如现在明确的图像二次识别软件，杭州诚道、博康智能等企业有望分掉无锡华通的部分份额，另外，随着平台功能的逐步完善，进一步采购专业软件也是很有可能的，增强各子系统之间的协调，如勤务指挥调度、事故和拥堵检测、信号警保卫等，而这只能是智能交通企业来提供。