2017 版《全球卫星导航系统市场报告》之道路应用

　　2017年5月，欧洲全球卫星导航系统管理局（GSA）发布了《全球卫星导航系统（GNSS）市场报告》（第五版）（以下简称《报告》）。《报告》在概述全球GNSS 市场新进展的同时，分别从位置服务、道路、航空、铁路、航海、农业、测绘和授时同步八大应用领域分析了GNSS市场发展现状，并对2025年前的发展趋势进行了预测。本文梳理了报告中有关道路应用领域的主要内容，供读者参考。

●导航——这是使用最广泛的应用，通过便携式导航仪（PNDs）和车载系统（IVS）向驾驶员提供行驶指示。

●车队管理——车载设备（OBUs）通过车载信息系统传送GNSS定位信息，以便运输运营商监控物流情况。

●卫星道路监控服务——通过便携式导航仪和车载系统以及移动设备获取移动车辆的位置数据，然后处理这些交通信息，并发送给用户和其他有关方。

●在合作式智能交通系统中，GNSS的定位信息反馈技术支持道路车辆与其他车辆、交通信号灯、路边基础设施和其他道路用户进行通信。

●先进驾驶员辅助系统(ADAS)辅助司机驾驶，这是实现自动驾驶的第一步。

●危险物品跟踪可以通过发送车辆上基于GNSS的定位数据实现，同时传送有关货物状态的其他信息。

●道路使用收费系统（RUC）中的GNSS车载设备根据道路的实际使用情况帮助收费人员进行收费和拥堵控制。

●保险车载信息服务黑匣子依赖GNSS数据，对保险公司和投保人双方都更公平。

● eCall（紧急救援呼叫系统) 是欧洲适用的基于GNSS功能的车载系统，如俄罗斯的ERAGLONASS系统，发生事故时将拨打急救电话，加速对驾驶员的紧急救助。

●智能行车记录仪记录指定车辆在工作日内不同时间点的位置，利用GNSS定位帮助道路执法人员执法。

　　在道路领域，联网汽车通过采用车联网解决方案，代表了现代汽车的发展，并演变成能够支持多功能的综合平台，这要归功于GNSS、智能移动服务和一系列安全应用。

●融合了其他技术的GNSS是自动驾驶汽车实现精确定位和可靠定位的关键。

●在原始设备制造商（OEMs）和技术公司正在引领自动驾驶汽车的发展的同时，世界各国政府对此给予大力支持并允许其在公共道路上进行测试。

●随着商业模式继续发展，OEMs推动GNSS数据的所有权，售后公司在数据收集和细化方面更加专业。

　　在世界范围内，所有主要汽车集团都在研发自动驾驶技术。德国在汽车工业发展和自动驾驶功能的可用性方面继续保持领先，美国和中国等国家的汽车制造商得益于大规模生产汽车中自动驾驶技术的普及。从不同地区OEMs近期发展情况来看，技术已经进入了市场。几家OEMs和专业OEMs的最新高端车型，都可以提供半自动驾驶技术。

　　在OEMs发力自动驾驶行业的同时，苹果和谷歌等科技巨头也大举投资该行业，利用它们的数据组合和精化能力进入汽车行业。

　　为保证自动驾驶过程所需数据的可用性，车载传感器至关重要。车载传感器和其他技术，如激光雷达、雷达传感器、相机和GNSS，是自主驾驶概念的推动因素，尽管一旦主导设计被确立，在最终的方案上会有不同的技术形势。目前， GNSS已用于支持半自动车辆的数字地图导航。

　　GNSS星座的发展将进一步推动全自动汽车的发展之路，伽利略的特性如开放的导航电文授权(NMA)服务和双频，在提供高效、可靠、鲁棒性和低成本的信息，抵御干扰或欺骗攻击方面发挥着关键作用。

　　越来越多的车型配备了支持GNSS的车载系统，这是一个支持安全应用和信息娱乐服务的平台。

　　这一趋势将给售后市场供应商带来机遇和挑战。目前，只有最新的车型配备了诸如汽车保险车载信息系统、eCall系统、ADAS系统等内置应用程序，这种情况下，售后公司将有机会为大型改装市场提供专业应用设备。

　　目前，售后市场解决方案正在进行整合，通过基于GNSS的单一远程信息处理平台来支持多个应用。未来，车载系统普及后将使它们成为GNSS应用的主要平台。在这种情况下，目前的售后市场供应商将集中于生产车载系统支持的服务要素，这与在移动设备中安装app的商业模式相似。

　　尽管技术在持续发展，不同利益相关者关于GNSS用于自动驾驶的意见有所不同，但很明显的是，自动驾驶技术在所有场景中都需要精准定位和导航。

　　这意味着，在任何地点、时间和条件下，分米级或者更精确的定位都不可能通过单一的技术实现。为了克服单一定位技术的缺点，传感器融合被认为是开发完全自动驾驶技术的解决方案。

　　传感器融合方案包括GNSS、激光雷达/雷达、惯性传感器和相机。预计GNSS的重要性将随着时间的推移而演变。从长远来看，随着GNSS成为车辆地图导航的关键要素，通过5G网络在云端可用的高清地图可以使雷达和相机成为全自主导航的主要支持。

　　在所有这些问题出现之前，能够在更广泛的区域支持车道级、高精度定位的低成本增强型GNSS解决方案，可能成为业内玩家们驾驶自动汽车上路赛车的首要选择。尽管技术在持续发展，不同利益相关者关于GNSS用于自动驾驶的意见有所不同，但很明显的是，自动驾驶技术在所有场景中都需要精准定位和导航。

　　这意味着，在任何地点、时间和条件下，分米级或者更精确的定位都不可能通过单一的技术实现。为了克服单一定位技术的缺点，传感器融合被认为是开发完全自动驾驶技术的解决方案。

　　传感器融合方案包括GNSS、激光雷达/雷达、惯性传感器和相机。预计GNSS的重要性将随着时间的推移而演变。从长远来看，随着GNSS成为车辆地图导航的关键要素，通过5G网络在云端可用的高清地图可以使雷达和相机成为全自主导航的主要支持。

　　在所有这些问题出现之前，能够在更广泛的区域支持车道级、高精度定位的低成本增强型GNSS解决方案，可能成为业内玩家们驾驶自动汽车上路赛车的首要选择。

　　通过GSA对用户群体的持续监控，得出了以下主要的用户需求。表1中仅显示高优先级要求，其他要求也可能与考虑的应用程序相关。

　　欧盟拥有u-blox公司、意法半导体公司和TE Connectivity，因而在2015年全球五大GNSS组件和接收机制造商中占据了3个，占全球GNSS收入的32%。总体而言，欧盟公司占据了51%的份额并引领市场，紧随其后的是亚洲和北美，市场份额分别为27%和22%。同时，欧盟GNSS系统集成商由大众汽车公司和罗伯特·博世公司引领，占全球营业额的30％，落后于亚洲（48％）。

　　一级供应商和售后设备供应商在价值链上分成了2个不同的类别，另外增加了移动网络运营商，以说明他们在车联网路段上越来越大的作用。

　　车载系统仍在道路导航应用中占据主导地位。

　　自从2008年道路GNSS的设备出货量超过了5000万台以来，2016年的市场规模已经增长到7600万台。同期，由于配备车载系统的新车辆的增加以及智能手机越来越多作为导航来源，车载系统的出货量从2008年的1200万台猛增至2016年的3300万台，因此要保持导航应用的总出货量稳定，来弥补便携式导航仪数量的快速下降。

　　在意大利、英国和美国等国市场上保险公司和用户日益普及的情况下，2012－2016年间，汽车保险车载信息系统出货量有显著增长（复合年均增长率为54％），2016年出货量达到900万台。

　　2016年，重型卡车道路使用收费系统车载设备的出货量为150万台，在连续7年的持续增长后，出货量趋于稳定。由于使用GNSS技术进行道路收费的国家越来越多，估计2016年道路使用收费系统车载设备的安装量达到520万台。

　　商业和强制应用将带动GNSS发展。

　　车载系统的出货量预计将继续增长，到2025年将达到6300万台，是2015年出货量的2倍。通过车载系统，OEMs能够提供一系列的车联网服务，增加附加收入以提升他们的价值。

　　从长远来看，车载系统将逐渐成为当前售后市场应用的平台。这就是汽车保险车载信息系统的情况，因为关键参与者预计将利用嵌入式硬件，并专注于服务供应上。

　　欧盟立法要求从2018年起在欧盟销售的所有新车型都必须安装eCall系统，预计到2025年，欧盟eCall系统的出货量有望达到3800万台。从2018年起，类似eCall的系统（如俄罗斯的ERA-GLONASS系统）预计将在欧亚经济联盟的其他成员国采用，这将为哈萨克斯坦和白俄罗斯等国家提供支持GNSS的紧急救援系统。

　　商业车辆相关应用，如道路收费系统车载设备、智能行车记录仪和车队管理系统的累计出货量，将从2015年的430万台增长到2025年的1540万台，其中车队管理系统占全年总出货量的近50％。几家商业车辆OEMs已经在新车型上安装了支持车队管理系统服务的硬件和基础软件。